Film inspirowany faktami. Jimmy "Popeye" Doyle i jego partner z wydziału narkotykowego wpadają na trop przemytu heroiny z Marsylii do Nowego Jorku, gdzie działa francuski łącznik.
Kiedy odtwórczyni głównej roli w niskobudżetowym musicalu tuż przed spektaklem skręca kostkę, w jej miejsce zostaje obsadzona młodziutka dziewczyna pracująca jako aystentka scenografa.